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因此，市场对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份(fen)召开的政治局会议(yi)中对(dui)下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以(yi)稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重(zhong)要变量。近(jin)期(qi)，国内定价的大(da)宗商品触底反(fan)弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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下週（6月30日(ri)至7月4日(ri)），將(jiāng)有(you)1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下(xia)週二（7月(yue)1日(ri)）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)(ban)生産。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👄👚，化工💌👢、电力设备🧡🩰、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🩳，军工、农林牧渔🥝、建材🍍🍊🩱💔、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并(bing)且(qie)中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油(you)车，标志着产(chan)品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。