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🏮行业配置层面👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🍉，分别以25/3/20👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓🤍、游戏已陆续兑现外💌🍎💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍓，资金脉冲加速👗、股债息差性价比进一步降低后🩱，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎👗。胜率方向，结合估值🩳、拥挤度位置💗👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥝💛👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿💔🤬🍈。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示🍎🥑，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店👄🍎👚👜，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本💛🥕。知情人士还表示🤬，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。