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2、► 私(si)人(ren)信用(yong)持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部(bu)有支撑(cheng)，但上行空间(jian)也(ye)受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境(jing)在(zai)于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私(si)人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资(zi)成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了(le)私(si)人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解(jie)决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力(li)对(dui)冲(chong)了私人(ren)部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破(po)带来新(xin)的投(tou)资方向。但另一方(fang)面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周(zhou)期没有彻底走出(chu)收缩。