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1、从中长期(qi)角度，我们建议以周期(qi)为(wei)轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下(xia)，全社会智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机(ji)器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化(hua)智能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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