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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🥝🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈🥒💝，目前利率仍处于较低水平💌💯👿，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🥑👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜👢，类似现象在2020年也出现过💛💌💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱👿🥾🎒🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估(gu)值囙爲(wei)資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)(jin)行(xing)投資。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排(pai)除会挑战(zhan)3509点上(shang)方，预(yu)计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻(gong)空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风(feng)险偏好提(ti)高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科(ke)技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在(zai)途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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