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2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力(li)轻、南美大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存(cun)紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗(luo)斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰(feng)会(hui)发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年(nian)内(nei)将访(fang)华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售(shou)周期，关注美豆出口销售(shou)能(neng)否好于预期(qi)。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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