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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🩲🤍🍄💓，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹💕🥥，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看👚😻🍎，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👡，5月乳制品产量同比增幅扩大🌽😈🥕，盈利有望触底回暖🍎🥔🧄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍆；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥦💋👅🍉，叠加“618”大额补贴🩱👠👡💖🥻，内需表现亮眼🩰🥝🧅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💕🩳，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💕🍎😡🩱，4👚🍎🍄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩳🥬、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥦👝🍌，盈利有望修复🍄🍓👞。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💘。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👗🥝🍊、美容护理部分领域增速有望改善 。

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