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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍏😈🩰。2023年👡👅，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👢🩰👞，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒👄🎒🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🩱👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥔👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓🍅💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🥾。在流动性和增量资金方面🍏🥾💟😻，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥑，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气度(du)不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一(yi)步下行，未来行业产(chan)能过剩的压(ya)力有望逐步缓(huan)解。需(xu)求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内(nei)外(wai)需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动下，未来行(xing)业景气有(you)望边际(ji)回暖。

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1、上周，当被称(cheng)为(wei) “波动率之波动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至(zhi) 90 以下时，出现了买入波(bo)动(dong)率指数看涨期(qi)权(quan)的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以(yi)来该指标(biao)的下限(xian)。

2、5月(yue)全社会用(yong)电(dian)量(liang)三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电(dian)量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千(qian)瓦(wa)时，同(tong)比(bi)增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。