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陈健玮：下(xia)半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改(gai)善港(gang)股流动性。同时，海外区(qu)域(yu)性资金对港(gang)股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的(de)低位逐步回升。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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