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进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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