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上游低开工状态难以长期维持🌽，利润的修复也将驱动厂家复产🤍，随着钢材产量的下滑💘🤍🥻，市场供需缺口趋于回补🩱、库存的消化难度进一步增加🍇💞，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍌🤬👿；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💔🧅💟，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增💓🍓🩲👝。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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其二，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大(da)型跨國(guó)公(gong)司（MNC）如默沙東(dōng)(dong)等，而昰押註了Vor Bio一(yi)箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美(mei)元。勉強(qiáng)給(gěi)(gei)榮昌生(sheng)物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持(chi)基本運(yùn)營(yíng)。交易之后(hou)，榮昌生(sheng)物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西(xi)普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)(ji)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國(guo)殼(ké)公司，首付欵資(zi)金(jin)能(neng)否到位目前還存在不確(què)定性。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍇💓👢🌽🥥，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥒🍌👗🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍆，粮油食品零售中枢上移🥝🧡🍇；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈🍎🤬🥻，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩲，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🧄💯，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👗🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💘🍒，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🌽，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥔👅👛，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🌽，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍄💔🍋、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有(you)色、非银、电子(zi)、军工领涨。