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我们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们(men)构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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中证500股票池中，本周表现(xian)较好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季(ji)度营(ying)业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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2025 年上半年宏观出现反复🥑👜💯👙，一季度宏观预期偏正面🍏🍒👢🍑，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🩳🧡🍎🥒🍎，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍋👄，国内政策面以稳为主🍇🥦🍑，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍈🧄🥕💟，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩲。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新(xin)药。

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