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陈健玮：上半年，港股(gu)市场在全(quan)球宏观环境动(dong)荡(dang)中展现(xian)出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技资产优(you)势，在(zai)人(ren)工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因(yin)素推(tui)动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑👡🩲👿👛。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌🍑🍓，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势😻🥔，其中“高才通”尤为引人瞩目👄🍇🍅🩳。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所🍊🩲。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性(xing)成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创(chuang)新药(yao)出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等(deng)对高息(xi)资产需求持(chi)续(xu)上升的潜在机会。

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在上述(shu)期(qi)間(jiān)，開(kāi)源證券除了持(chi)續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的(de)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)(jing)排隊(duì)讅(shěn)(shen)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、可以期待的是，随着监管体系日臻成熟💯，同时在各项提振政策的持续**下💌🍈👜🍄，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段，自营能力💌、合规能力的重要性将持续凸显，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作😠🩲🩲，为推动居民消费增长与经济高质量发展注入强劲动力。