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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、秦港股份公(gong)告，公司于(yu)2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛(dao)市(shi)国资(zi)委《关(guan)于计划减持秦皇岛港股(gu)份有限(xian)公司股份的告知函》。因自身发展需要(yao)，秦皇岛市国资(zi)委拟(ni)通(tong)过大宗交(jiao)易方式减持其所持有(you)公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股(gu)本的2.00%，减持期间为(wei)本(ben)公告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)。