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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收(shou)入增长放缓，” 这(zhe)位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超(chao)过(guo)关税导致短期(qi)通胀加速的风险。

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1、此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰报》报(bao)道，由(you)于担(dan)心该模型相较于之前的版本升(sheng)级不够显著，公司(si)将(jiang)其发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检(jian)修停产(chan)长达两个月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企业加大出口力度(du)，且为规避潜在(zai)关税政策(ce)存抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同(tong)比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定(ding)不确(que)定性，全年(nian)产量增速预(yu)计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需关注关税政(zheng)策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计(ji)需求增速为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同比有所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向(xiang)及库存变化(hua)节奏。风(feng)险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求(qiu)增长超预期