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中国基金报：上半年🍅👛👚，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🍅🧄，还有哪些行业投资机会值得关注💘🥑？

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😈👙💕😠，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💓👄💋💟，成长性最好🍍🍑💟👞，不容易受到估值约束的行业，也就是说😡，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👠🍊。因此🍄🥑，我们也说👙🍌🤍，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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尤为值得关注的是，在“期货(huo)品(pin)种(zhong)功能发挥”展区，广期所通过一个(ge)个鲜活的小故事，直观(guan)地呈现了期货工具护航实体经济高质量(liang)发展(zhan)的宝(bao)贵经验。比如，在(zai)工(gong)业硅价格下(xia)跌时，某工业硅(gui)生产企业(ye)通过套(tao)保，在同行停产时仍保(bao)持生(sheng)产，生动地诠释了期货市场风险管理的价值；还有碳酸锂贸(mao)易企(qi)业以(yi)广期所(suo)碳酸锂期货的(de)价格作为参考价，打破国(guo)际垄断的(de)僵局，采购成本降低(di) 15% 以(yi)上，这就是打造(zao)中国期货(huo)市场价格影响力(li)的价值。

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1、🏮 后续如何演绎💋🍌？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💛🥿🍌😡🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👝🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊👚。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻👞😡，有望使市场震荡中枢整体上移🥒🩳😠💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌💯🥒💗，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬💯、被动跟随策略，而非主动流入🥦💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。