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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币政策的松紧(jin)程度和财(cai)政政策的力度(du)将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的(de)融(rong)资环境，不同行(xing)业(ye)的发(fa)展趋(qu)势将影响相关板块的表(biao)现。

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退休資金 “挪用(yong)”：一箇(gè)小問(wèn)(wen)題(tí)。雖(suī)然(ran)先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越(yue)多的人(ren)通(tong)過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者(zhe)進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)(zhe)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥿🧅。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭亏阻力位的存在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎(shu)回压(ya)力(li)，整(zheng)体增量资金会比较有限。

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1、田希蒙：预计港(gang)股在政策(ce)托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观(guan)层(ceng)面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面(mian)，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块(kuai)仍具修复空间。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍄🍋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👙，基于此💛，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💔🥦🍄，比如海外算力（光模块、PCB）🍄🧄、游戏、军工😠👛、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。