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2、短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场(chang)。