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一是今年(nian)以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆迴購后，央行于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以(yi)固定數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展(zhan)4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)(cao)作。6月25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)(guan)理工具滿(mǎn)足流動(dong)性(xing)需求，主動呵護流動性的意願較(jiao)強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)(huan)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆(song)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、平(ping)衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位，仅(jin)年中因常规检修减产环比小幅(fu)下降(jiang)，全年产量增长约(yue) 3%，进口(kou)方面(mian)由于印尼大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规避(bi)潜(qian)在关(guan)税政策存抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到(dao)压制，远期投产面临一(yi)定不确(que)定(ding)性，全年产量(liang)增速(su)预计约为 5.1%。需(xu)求端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否(fou)会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本(ben)端(duan)支撑走向及库存变化节奏。风(feng)险因素(su)：1）印(yin)尼(ni)政策风险；2）需求增(zeng)长超预期

2、招(zhao)股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称(cheng)，2024年，公司在国内一(yi)级智能座舱解决方案供应(ying)商(shang)中排名(ming)第十，市场份额达0.1%；在全球以软(ruan)件为驱动的中国一级(ji)供应商中位列第三，其(qi)舱(cang)泊一(yi)体解决方案(an)服务量全(quan)国排名第二。