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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累(lei)计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调(diao)研(yan)93次，深市上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司(si)累计被调研12次。

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背后原因来看🥦👠，7月是中报业绩预告披露高峰期🍅👿，市场对业绩关注度短期明显提升🥒😡😡，在此情况下🩰🥕，市场会更加聚焦业绩改善方向💗。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💓，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👿💕。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👘，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🧅。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场(chang)很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的(de)**中(zhong)央政(zheng)治局会(hui)议直面问题，宣布(bu)推出一揽(lan)子增(zeng)量政策，金融监管三部门、各部委(wei)、各地方迅速拿(na)出细化举措，及时(shi)改善了预期，提振了市场信(xin)心。科技是高质量发展的(de)关键变量，也是资本(ben)市场价值重塑的“动力(li)源”。科技对我国资本市(shi)场(chang)的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技(ji)与产业的正向循环、强链补链延链与竞争(zheng)力的(de)正向循环等方面均(jun)有表现。改革叙事方面(mian)，一个鲜明导向就是“惠民(min)”，将(jiang)维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资(zi)者摆在(zai)更加突出的位置，更加关注(zhu)投资者“体感”、更加注重提升并购(gou)“活力(li)”、更加突出(chu)塑造市场(chang)“生态”。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)(chan)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)(ji)産量(liang) 10.52 萬鎳噸，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷(bing)鎳産(chan)量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印尼(ni) MHP 産量 3.39 萬鎳(nie)噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫痠(suān)鎳産量(liang)爲2.6 萬(wan)金屬(shu)噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精鍊(liàn)鎳産量共計(ji) 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥥🥿🍎，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👙🥻、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👘🥒，半导体周期复苏与国产替代加速🩱👠💝🥬，半导体🍎👗、光学光电子、运营商🥻🥑🧅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👠，业绩有望改善🩲🍊。