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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🤍💝👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🍉🍏🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒👢🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍋🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇💞😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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国泰(tai)海通证券(quan)表示，2025年中国股市(shi)估值逻(luo)辑在内不在外，根本动(dong)力(li)来自(zi)中(zhong)国产业创新的不断涌(yong)现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势的缓(huan)和，更强化了内部(bu)确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空间。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、田(tian)希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上(shang)半年港(gang)股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征(zheng)，例如(ru)，医(yi)疗保健方向涨幅(fu)约50%，科(ke)技方向涨(zhang)幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批(pi)松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三(san)阶段行情。

2、这(zhe)意味着，在相同的行业环(huan)境下，至纯科技要实现同等规模的(de)营收，必须向客户提(ti)供(gong)更宽(kuan)松的信用政策（导(dao)致应(ying)收账款高企），进行更庞大的固定(ding)资产投入，并背负更(geng)沉重的有息(xi)债务。