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9、自6月初开始🥬🥒🩳💟🥔，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🎒💋💕👡🥔，猪价区间逐步抬升🥔🥔。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🥾🍆，三季度属于传统淡季💔，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升🥦😠，但整体增长有限👅💋🍅。但供应端逐步增多🍋🍏👄👞，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍌，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💘🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛；市场震荡上行🤍🤬😻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊。资金需求端👗，重要股东净减持规模扩大🍇😠💌🥾🍒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑👠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💘🍉🥔，行业类ETF也有望继续活跃。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域(yu)布(bu)局，行业(ye)推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、具体来看🍒🥻🍓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💖，5月汽车产销同比增幅扩大🍍🧅💖💞，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💔💞，出口敞口风险较小😡🍎👗👚，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧡、新能源替代等，销量边际改善🥑😈💯，中期业绩增速有望迎来拐点💋。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💘🩰💋💟，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑🍈🧡👜🥭，叠加人形机器人产业化提速👠😈，特斯拉Optimus量产在即🍉🥿，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。