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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🥕🥦💞，较去年同期下降7.56%🥻🩱🍄。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降😠🍋👢、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需👡🥕😻👄，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊🧅👄💋👚👘，纯碱需求仍将受到压制。

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1、总体来看🎒，牛市阶段I，以存量加仓为主🩳🌽💌，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🤬，整体增量资金会比较有限。

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