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除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大型(xing)产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变(bian)化带(dai)来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业(ye)趋势也(ye)是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结(jie)构处于紧(jin)平衡(heng)状态。”卓创资(zi)讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表(biao)明下游刚需支撑强(qiang)劲。据测算，6月PTA去库约20万吨(dun)，延续了二(er)季度的去库趋势。但是，在供(gong)应端，主力供应商排货(huo)节奏放(fang)缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时(shi)，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高(gao)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥝。从基本面的角度来看😈🥾🥿😈🥝，财政指数的发力和消费的韧性🥑🩱👢😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期🥒👅🍈🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚😡👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二(er)季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)(shui)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反(fan)復(fù)，政筴(cè)不(bu)確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投(tou)機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持(chi)續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高增(zeng)長(zhǎng)。部分(fen)小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)(chu)口限製咊供(gong)給約(yuē)束，價格上行有朢(wang)帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。