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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍈🍏👿😈，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥬🍋🍋，ROE增速约为14%👢。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💘，我们认为🤬🍌🍈🤬🥬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍅💖，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩱👄。

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东兴证券指出😻😡🤬，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🤍💯。2025年上半年🍒🩱🍉，化工品价格指数小幅震荡下行🍄💓💝😠，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🥭💋🍈、库存角度看，行业已出现积极变化🥒🥒💘💓。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩰，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👛💗。

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► 稳定型回报：存(cun)款(kuan)、国(guo)债、黄金与部(bu)分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一(yi)个比较概念，虽(sui)然从过去到今年整(zheng)体分红率有所回落，但(dan)在整体经济(ji)回报和国(guo)债利(li)率下行的情况下，稳定(ding)回报或保值(zhi)资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长(zhang)空间尚未打开的前(qian)提下，作为阶段性(xing)下行的对冲工(gong)具。实际上，过(guo)去三(san)年(nian)如果持续持有银行(xing)，基本上是全市场最好的策略之一，一(yi)直在上涨且跑赢，也(ye)证明了(le)分红是一个比较的(de)概念(nian)；2）不过需要注意的(de)是，分红其实也在持续“缩圈(quan)”，从(cong)过去几年的(de)建材、石油、煤炭等盈(ying)利与基本面(mian)现今(jin)承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定(ding)才能(neng)保证分红。

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1、中美双方(fang)进一步确认了框架细节，双方取消了部(bu)分限制(zhi)，但(dan)美(mei)对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下(xia)半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)(tiao)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業(ye)績確(què)定性相對(duì)較高的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。