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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半(ban)年受关税扰动影响出现了(le)抢出口现象，因此(ci)下半年出口(kou)压力较大(da)。从当前的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

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