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战略上🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👿，后续有望迎来全面牛市🩲💝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄💛😠👗，突破前可能还需要震荡一段时间🧄🥿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍒🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠💘💯👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩱🍈💗。2020年7月突破后形成的牛市👿💕，是盈利很强的牛市🍏🍉👚💔👅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🎒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞🥭。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🥬🍑😠💌，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升🍇，同比去年有很大增幅💖🥻😈。下半年新增投产减少🍊🥦👄🌽，7-8月份仍是检修高峰💕，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🥒🍒🍆👠，绝对值仍维持高位🍊💞。PP方面💔💞🥿，一季度，PP依旧呈现高检修😡🤍🧄、高供应的状态🍅💋，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🩳，新增投产依旧较多👞🧡👿，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低👠🍉🩰，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🎒😈🥕，但产量仍是近5年最高水平👛👅🩱。

2、基于此🎒，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🥔👝🍏，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。