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科恒(heng)股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公(gong)司于近日签署《战(zhan)略合作协(xie)议》，约定双方围绕“材料-装(zhuang)备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂(li)离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂(li)离子电池正极材料、全固态电池储(chu)能市场推广等多场景战略合作。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝🤬🍒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥝🍑🍇，重要股东净减持规模扩大💕👢；IPO发行规模小幅回落🧅🍆💘👝🍌，再融资规模持平前期👡🥬😡🤬，资金需求规模低位稳定🥦👙💝💔。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍈，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👗，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍓👢。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💓🤍、2）南向资金流向和持仓👙🍅、3）卖空与空头仓位🍏😻、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🌽🩰。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项💯🍉🥥；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👚😈🍇💯；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👝🥔💯🩱👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🎒🥑🍑，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🩲，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍌👜💖👗🍓，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧄🍌🍆，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多(duo)位高级(ji)将(jiang)领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童(tong)等，其中包括(kuo)伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴(ba)盖(gai)里、伊(yi)朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米等人。