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伊朗内政(zheng)部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上说，美国和以(yi)色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

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市场在经历了前期漫长的下跌后💟👗，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍌🍓🥔👜、货币政策和经济政策。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👡、医美、量贩零食👙、智能家居家电等领域👅🍍🧄。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍌、新消费崛起🤬、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💔👡、国防军工💞、商贸零售🎒、美容护理、化学制药等”

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当前(qian)国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥(yong)挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市(shi)场资金积极流入，后续小盘股出(chu)现诸如2024年1月(yue)流动性风险的概率相对(dui)较小。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃(wang)相(xiang)較(jiào)于4月政治跼會議，7月(yue)政治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判(pan)斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、🏮 本(ben)周市场表现(xian)强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来(lai)自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升(sheng)、人民(min)币汇率升值及(ji)以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速(su)行(xing)情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。