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脑机接口，是一项通过采(cai)集(ji)和分析大(da)脑的电信(xin)号，实现大脑与(yu)外部设备信息交换(huan)的技术。该技术在医(yi)疗、康复等领域的(de)应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布(bu)局，打通优质(zhi)科研资源、临床机构等上下游，培(pei)育产学(xue)研医深度融合的创新生态(tai)。

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🏮行业配置层面😠🍄💯🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘👅😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💯；而另一方面🧅👄🥕，资金脉冲加速🥝🍇😡👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍋，短期风格层面继续关注科技🧡💌🥿👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔🧄💘，以及近期明显涨价的存储、小金属🎒。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三地上市公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)(lai)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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当地时(shi)间6月(yue)28日(ri)，德国(guo)总理默茨在一(yi)份声明中表示，受地区安全形(xing)势的变化，在刚刚结束的北约(yue)峰(feng)会上(shang)，北约成员国作出了历史性的决定(ding)，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客(ke)流迎来(lai)**。中老(lao)年阿(a)姨们戴着帽子(zi)、墨镜结(jie)伴来拍照，互相(xiang)指导姿势(shi)；小朋友被大人(ren)要(yao)求“必须”露(lu)出笑脸(lian)留影(ying)几(ji)张(zhang)；巨大的品牌标(biao)志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头(tou)也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带(dai)货主播也忙(mang)碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕(mu)滔滔不绝。