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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三(san)年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向

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1、方正证券李珍妮(ni)等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加(jia)速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着(zhe)更(geng)多(duo)品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地(di)，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜(jing)发展的未来形态，到(dao)2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍓💗🎒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍆🍊，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😈💞🥻。