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贵金属板块，由于二(er)季度(du)俄乌、中东(dong)等地缘政治(zhi)冲(chong)突(tu)不(bu)断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险(xian)需(xu)求和投(tou)机需求推动(dong)金价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供(gong)给约束，价(jia)格上行(xing)有(you)望带动中报业(ye)绩改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议(yi)后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息(xi)预(yu)期，整体降息预期变化不(bu)大。

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除此之外，在经济改善的同时🩲🥦💯👝，往往伴随着大型产业趋势的发展💕，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🧡😡🍍，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💋💞。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💗🍈。报告的第三部分将会进行详细论述🥿。

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以黨(dǎng)的(de)政治建(jian)設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)(ling)，堅(jiān)守(shou)自我革命根(gen)本(ben)政治方曏(xiǎng)；把思想建設(she)作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)(rui)利思想武器；增強(qiáng)黨組織政治(zhi)功(gong)能咊(hé)組織功能，鍛(duàn)(duan)造敢于善于鬭(dòu)(dou)爭、勇于自我革命(ming)的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革新、自我(wo)提高的(de)製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)(ti)係(xì)，爲(wei)推進(jìn)偉(wěi)大自我革命提供製度(du)保障(zhang)……

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2、整体看👞🍊😠，1-4月工业企业盈利有所改善👡🥭，但5、6月随着出口增速的收窄🥕，盈利预计边际放缓🥔。结合工业企业盈利🍎🩱🍏🥒、库存周期🥿👝🍓🥥💖、合同负债增速🍌👗🩳、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠💓🤬，半导体、光学光电子、消费电子😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿😈🥕，算力租赁订单持续落地😈🥦🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞👡💘🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🧡💞👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🥑👘、农副产品🍒🍄👢💯、家电🥿🍏🧄👞🥬、家具👡💛👛、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🍅；此外贵金属、燃气🥝🍅💟、电力💋💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🧅🥒🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🍑。