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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋，但如果美联储在7月意外降息💌🤍👚🍊💔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌💌🥥🤍。从板块轮动来看🥻😠💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥥🥿🍊，推动全球电气化进程全面加速东移🥝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💌😻👢，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝👞🍉😻🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍🥑🍊，有望接力创新药和新消费的行情🥾🍉👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场(chang)的影(ying)响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有(you)必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)(guan)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)(ji)檢(jiǎn)監(jiān)(jian)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)(gui)定進(jìn)行澂清”……

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💗🥕💯👅👗、有色金属（工业金属🥿、贵金属🍅🥔、小金属）、计算机等。

2、结构上🥔🥭💖，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300👢💯👿🍄🍈、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💋🍆🍑。