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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥻，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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