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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期👛🍉💖🍒，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年🍆🥒，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中💖😠，预计8月重启🥥😻，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🧡😈，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🍏💔🍅。

2、囙(yīn)此(ci)總(zong)的來(lái)看(kan)，在七月(yue)至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形成A股突破式上(shang)漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一(yi)步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提(ti)陞(shēng)(sheng)。要形成增(zeng)量資金正(zheng)反(fan)饋(kuì)機(jī)(ji)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的(de)扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全(quan)A指(zhi)數爲5400點左右。