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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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