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⚑风格(ge)与行业配置思路:风格方面(mian),7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu),成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正,对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四,市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金(jin)属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道:固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。
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