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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍍、供需约束等角度🥑😈，重点推荐关注谷子经济、医美🥑、量贩零食💗🍌🍈、智能家居家电等领域🥔💕🥒。综合以上💖🥑💌，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍑、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👅、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理💯👝、化学制药等”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的(de)领域布局(ju)，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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齐(qi)翔腾(teng)达公告，为确保甲乙(yi)酮(tong)装置的安全、平稳运行，计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停(ting)车检(jian)修，预计停车检修时间60天。公司(si)将根据装置检(jian)修改造的时间进度，陆续恢复生(sheng)产。本次检修期间将减(jian)少甲乙酮产品产量，不会对公司(si)全年(nian)生产经(jing)营计划的(de)完(wan)成(cheng)及经营业绩产生重大影响。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势🍑。6月26日🍆😻🥬，广信科技在北交所上市👞，上市首日较发行价大涨500%🍇🍄🍌🎒，次日继续上涨接近20%🌽😈💗🍇。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍓🌽😡，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩳💝👙，深市港股通净流入148.92亿港元。