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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结(jie)果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🧅🎒🩱💞。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🧅👗，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🧅👝🍏🍓。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👛🩱。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚👞👚👿。下半年来看🥔💯😈💯🥿，财政或先发力🍏😈，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👿👄，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🥥🍄👠。另外🥻👿，央行国债买卖在下半年可能再度重启💛。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥭👗，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥝🥦😡🩱，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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