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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同(tong)比增幅扩大1.3个(ge)百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比(bi)与4月持平为-0.1%，食品(pin)类CPI同比降幅扩大(da)0.2个百分点至-0.4%。

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本周市场在金融💛🥕🍎、军工上涨助推下实现强势上涨💗👗🥭，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥦👜💝👛。从后半周市场表现来看👢💌💖👘💋，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍌🥒，市场或由强势上涨再度转向震荡👄👚🧅。风格方面🥔🍆💕🍑，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、其他(ta)公司(si)也在希臘(là)(la)進(jìn)行了投資，其中包括黑石集糰(tuán)(tuan)對(duì) Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投資 —— 該(gāi)公司在(zai)地中海地區(qū)擁(yōng)(yong)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的(de)業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)(jiang)從(cóng)希臘起步。