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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🧄🧡😡🥦，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🤍🥦，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力👜。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🤍🩲💗，市场将进入相对的业绩真空期👄，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥿🍌。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回(hui)暖，行业供(gong)需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供(gong)给、需(xu)求(qiu)、库存角(jiao)度看，行业已出现积(ji)极变化。综(zong)合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹象。

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而如中际旭创👡、新易盛🧅🩰、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上🥑🥿🤍🍇👿，国盛证券认为🥑🍒🤬，海外算力复苏趋势已经较为显著💕，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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货币(bi)政策在市(shi)场见底的过程中也起着(zhe)重要作用(yong)，但是(shi)货币(bi)政策需要累计效应，市场见底往(wang)往是经历了连续货(huo)币政策(ce)的(de)宽松，例如连(lian)续多次的降(jiang)准降息(xi)之后。

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1、这意味着👠，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效需求不足🥿🍉🥕、房地产市场持续调整的背景下💛🍑😈，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场🍏🤍🍍👠。

2、从中长期(qi)角度，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的(de)持续(xu)迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率(lv)增加。