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6月液晶电视面板价格月(yue)环(huan)比下行，液晶显示器价格(ge)多数(shu)持平。液(ye)晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元(yuan)/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持(chi)平为7.70美元(yuan)/片。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業(ye)盈利(li)衕(tòng)比增速(su)轉負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外需求不(bu)足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需(xu)消費(fèi)、中遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域中裝(zhuang)備製造業(ye)昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造(zao)業衕比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企(qi)業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域受(shou)益于(yu)消(xiao)費類景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加(jia)速(su)，業績有朢改善；2）中遊(you)製造(zao)領域，部分領域景氣度(du)有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續(xu)改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善(shan)。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负(fu)债率”这一关键指标，并明(ming)确指(zhi)出：“2022年以来(lai)，至纯科(ke)技的有息负债率提(ti)升(sheng)了(le)12个百分点，截至2024年末达(da)到42.33%”——这绝(jue)非“孤立地看负债绝对值”。

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但截至2024年末💌👜🍌🥒，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币🤍🌽🍄，且截至6月27日收盘🍊，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投(tou)资(zi)者感到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周内(nei)，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特(te)原油期货和期(qi)权的净(jing)多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。