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短(duan)期市场(chang)向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资(zi)本市场(chang)预期，出清悲观持(chi)仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘(yuan)冲(chong)突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突(tu)中的死難(nán)者之外，一方(fang)麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列侵(qin)畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另(ling)一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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3🍋🎒、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍏👙👘🍌；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥾🎒，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💯🥭🥻，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥥。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍎。然而👘🎒，基于当前相对积极的货量👄🥾🎒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💖🩳👡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🧅💞，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🩲💕🍊💗，08合约仍具基差修复空间🤍🤍。但需注意08合约多空博弈激烈💓🍅💓🌽，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥝，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💯🥻，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👘。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍉，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍇🥒👘🧅。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍊💕💗。

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总体来看🥿👗🍉🧄，牛市阶段I🌽🥭🩲😡，以存量加仓为主🍊👅💗😻，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👠🍌🍌，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工(gong)品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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