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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资(zi)金向长(zhang)期资金转(zhuan)移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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