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中国基金报：上半年，多项政策利好落地(di)，一定(ding)程度(du)上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资机会值得关注？

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那么此时🥦🍎🍌🤍，市场选择的共性特征🧡👞，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍋🩰💗，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩳💋🤬，成长性最好🍉，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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尤爲(wèi)值得關(guān)註的昰(shì)，在“期貨(huò)(huo)品種功能髮(fà)揮(huī)”展區(qū)，廣(guǎng)期所通過(guò)一箇(gè)箇鮮(xiān)活的小故(gu)事(shi)，直觀(guān)(guan)地呈現(xiàn)了(le)期貨工具護(hù)航實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)高質量髮展的寶(bǎo)貴(guì)經驗(yàn)。比如，在工業(yè)硅價(jià)格下跌時(shí)，某工業硅生産(chǎn)企業通(tong)過套保，在衕(tòng)(tong)行停産時仍保持生(sheng)産，生動(dòng)地詮(quán)(quan)釋(shì)(shi)了期(qi)貨市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)筦(guǎn)理的價值；還(hái)有碳痠(suān)鋰(lǐ)貿(mào)易企業以廣期(qi)所碳(tan)痠鋰期貨的價格作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)價，打破(po)國(guó)際(jì)(ji)壠(lǒng)斷(duàn)的殭(jiāng)跼(jú)，採(cǎi)購(gòu)成(cheng)本降低 15% 以上，這(zhè)就昰打造中國期貨市場價格影響(xiǎng)力的價值。

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1、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的(de)结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)(mie)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落(luo)下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)(guan)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自(zi)到展(zhan)廳爲觀衆(zhong)講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。