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在上(shang)个(ge)月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大(da)盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有(you)利于(yu)权重、质量类风(feng)格的表现。实(shi)际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘(yuan)缓和(he)，市场重回到反(fan)弹(dan)的态(tai)势(shi)，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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今年春天💓，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司💘👢。

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29日，广州地铁10号线首(shou)通段和12号线东段、西段正式开通初期运营，广州地(di)铁城区“X”形对(dui)角线正式打通(tong)，地铁线网运营里程达到751.1公(gong)里。

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我们以股东大会公(gong)告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中(zhong)的(de)投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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1、唐晨：我们(men)关(guan)注“科特估(gu)”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业(ye)在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题的(de)主要(yao)方向，政策、资本、产业更容易形成共振(zhen)的效果(guo)。

2、唐晨：一是关税问题🍈🍏🥒，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥕💛；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👞💓👝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。