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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的(de)观点(dian)，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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在关税的不确定影响下👛，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👡🥝👜，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥔🍇👘😠😡，预测年内降息2次的为8人😠，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👡🍊💋🥕。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件(jian)、糢(mó)組産(chǎn)品可(ke)應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上(shang)，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮揮控製、感(gan)應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月(yue)12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用(yong)于具備顯(xiǎn)示功(gong)能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提供解(jie)決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提(ti)陞(shēng)堦(jiē)段。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等(deng)等具有季节性效应，每个月(yue)的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军(jun)工(gong)、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。