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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商(shang)業(yè)(ye)化加速與(yǔ)資本開(kāi)(kai)支擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主(zhu)創(chuàng)新的扶持，港股通互(hu)聯網等領(ling)域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市(shi)场呈现(xian)显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅(fu)约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月(yue)受外围(wei)摩擦(ca)冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政(zheng)策(ce)对冲与AI商业化(hua)加速(su)等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三(san)阶段(duan)行情。

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展望7月💝🩱👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛💝🧄👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👙🍆👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👢👞🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞💞，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄👘💞👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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刘益谦用朴素的语言讲述(shu)文物背后的(de)故事：比如青(qing)铜(tong)重器兮甲盘，铭文133字，是周宣(xuan)王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所(suo)制，“它既是文献资料，也是诗(shi)经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温(wen)度”；再如永乐唐卡与铜鎏金(jin)地藏(cang)菩萨，“有一种说(shuo)不出的(de)震撼力量，是历史(shi)留下的注视”。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩰🤍🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💋💌👘🍊。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气😡🍆🍈，相关领域盈利有望持续改善😈💋。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。