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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩱💖🍎。科技领域方面，AI算力🥝🥕、智能驾驶等细分领域是投资主线🤬🌽💋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍑，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾🩳💛🥭🍄。

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上海市科委相关负责人表示🧡🥦，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地👡🌽👠👗，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富🥭、产业资源显著的优势💝🍅🩱🍄，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🍍🍌💓🎒👄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘💔👜🍆。从基本面的角度来看💕💯😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🧡🥝，在科技、消费🍅💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻👗🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🍋🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🧄💘👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💕💗。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🍈😻💌，资产荒趋势依然存在👅👛🤍。上半年🩰👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🍎😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👚😡，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥦，7月科技风格占优的可能性较大🤬💘。

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在集聚区建设推进会上，闵(min)行区、临港集团、上海国**司、华(hua)山医院(yuan)签署(shu)了集(ji)聚区共建协议(yi)。支持脑机接(jie)口集聚区(qu)建设的专项政策发布(bu)，上海市脑机接口临床(chuang)试验与转化重点实验室揭牌，华(hua)山(shan)医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠(dian)覆(fu)性技术创新大赛脑机接口锦标赛(sai)正式开赛，司南脑机智(zhi)能超级孵化(hua)器(qi)、脑机(ji)接口概念(nian)验证平台、脑机(ji)接口(kou)产业联盟长三(san)角产(chan)业(ye)创新(xin)中(zhong)心和首批企业入驻集聚区，脑机接(jie)口未来产业基金矩阵发布。

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1、田(tian)希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强(qiang)势。市场呈现显(xian)著(zhu)的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方(fang)向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击(ji)，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波(bo)折—回(hui)澜”三阶段行情。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)元，較(jiào)(jiao)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。