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付倍(bei)佳：全年港股市场或(huo)震荡(dang)上行，流动性将(jiang)先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大(da)概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资(zi)产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥿💟🥭🍌。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🧄。

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齐翔腾达公告😻💞💛，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天👜。公司将根据装置检修改造的时间进度🥔🍓🩱，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🥕🍎🍅🍉，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩💝，收益4.12亿港元🍑👚👠🍓，同比减少31.7%；年度溢利911万港元🥿，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元😠🍋🩰🥑；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。

2、在上(shang)述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持(chi)續(xù)(xu)更新招股説(shuō)明書(shū)的(de)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)(shi)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)(zhang)達(dá)3年時(shí)間。